دنیای فارکس پر از فرصت برای کسب سود دلاری است، اما همراه با آن خطرات زیادی نیز وجود دارد. یکی از کلیدهای موفقیت در معاملات فارکس، درک و استفاده از نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) است. نسبت ریسک به ریوارد معیاری است که پتانسیل سود یک معامله را در مقایسه با ریسک مرتبط با آن (ضرر) اندازه گیری میکند.
در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی شما باشد سعی کنید معاملاتی را در بازار فارکس باز کنید که از لحاظ مدیریت ریسک، حداقل ریوارد 2 برابری نسبت به ریسک معامله داشته باشد. تا در بلند مدت سودآور باشید و بتوانید از بازار فارکس درآمد دلاری بگیرید.
اگر به دنبال راههایی برای بهبود نتایج معاملاتی خود هستید، درک ریسک به ریوارد و پیدا کردن بهترین ریسک به ریوارد در فارکس ضروری است به همین دلیل این مقاله از وبسایت حسن زاده فایننس برای معاملهگران فارکس در همه سطوح، از مبتدی تا پیشرفته، مفید خواهد بود.
مفهوم ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) چیست؟
در معاملات فارکس، نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) معیاری برای سنجش پتانسیل سود یک معامله در مقایسه با ریسک مرتبط با آن است؛ به عبارت دیگر، نسبت ریسک به ریوارد در فارکس نشان میدهد که به ازای هر واحد ریسک که برای انجام معامله متحمل میشوید، چه مقدار سود بالقوه از آن معامله میتوانید کسب کنید.
معنای لغوی عبارت Risk/Reward Ratio در واقع نسبت خطر به پاداش است اما در اصطلاح عامیانه فارسی به صورت همان انگلیسی یعنی ریسک به ریوارد نوشته و گفته میشود.
به عنوان مثال، فرض کنید شما قصد دارید یک معامله خرید EUR/USD را با حد ضرر 50 پیپ و حد سود 100 پیپ باز کنید. ریوارد به ریسک Reward Ratio/Risk برای این معامله 2 خواهد بود:
این بدان معناست که اگر حد ضرر خود را 50 پیپ پایینتر از نرخ ورود تنظیم کنید، ریسک معامله شما نصف، مقدار سود احتمالی است که کسب خواهید کرد. به عبارتی شما پتانسیل کسب 100 پیپ سود را دارید.
چرا نسبت ریسک به ریوارد مهم است؟
ریسک به ریوارد در فارکس یک ابزار مهم برای معاملهگران فارکس است؛ زیرا به آنها کمک میکند تا معاملات با احتمال سودآوری بیشتر را شناسایی کنند. به طور کلی، معاملاتی با ریوارد به ریسک بالاتر مطلوبتر هستند، زیرا نشاندهنده پتانسیل سود بیشتر در مقایسه با ریسک متحمل شده هستند.
یعنی فرض کنید اگر معامله داشته باشید که در صورت فعال شدن حد ضرر شما 10 دلار از سرمایه خود را از دست داده و در صورت رسیدن به تارگت معاملاتی شما 30 دلار سود کسب کنید، ریوارد به ریسک 3 خواهید داشت و قطعاً بهتر از زمانی است که حد ضرر شما 10 دلار و حد سود شما 20 دلار باشد زیرا در این حالت ریوارد به ریسک معامله 2 برابر خواهد بود.
با این حال، مهم است که به خاطر داشته باشید که نسبت ریسک به ریوارد در فارکس تنها عامل قابلتوجه در تصمیمگیری معاملاتی نیست. عوامل دیگری مانند تحلیل تکنیکالی و تحلیل بنیادی، مدیریت سرمایه برای هر معامله و روانشناسی معاملات نیز باید در نظر گرفته شوند.
فرمول محاسبه ریسک به ریوارد
نسبت ریسک به ریوارد در فارکس و سایر بازارهای مالی با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
R/R = (سود بالقوه) / (حد ضرر)
به عنوان مثال، برای معاملهای با حد ضرر 40 پیپ و هدف سود 120 پیپ، R/R برابر با 3 خواهد بود.
اهمیت مدیریت سرمایه و رابطه آن با ریسک به ریوارد
مدیریت سرمایه بخش اساسی هر استراتژی معاملاتی موفق فارکس است. مدیریت سرمایه در فارکس شامل تنظیم اندازه پوزیشن معاملاتی (حجم معامله – لات معامله) به گونهای است که از ضررهای هنگفت غیر قابل جبران، جلوگیری کند.
یکی از مهمترین جنبههای مدیریت سرمایه، درک رابطه بین ریسک به ریوارد (R/R) و حجم معامله شما است. به یاد داشته باشید که ریسک به ریوارد در فارکس معیاری برای سنجش پتانسیل سود یک معامله در مقایسه با ریسک مرتبط با آن است.
در ابتدای مقاله یک مثال زدیم حال میخواهیم آن را از جنبه رابطه مدیریت سرمایه و ریسک به ریوارد بررسی کنیم.
گفتیم که فرض کنید یک حساب 10.000 دلاری دارید و یک معامله خرید EUR/USD را با حد ضرر 50 پیپ و هدف سود 100 پیپ باز کنید. نسبت ریوارد به ریسک در فارکس برای این معامله 2 خواهد بود:
نسبت ریوارد به ریسک = (50 پیپ) / (100 پیپ) = 2
حالت 1: اگر شما مدیریت سرمایه 1% داشته باشید، یعنی در هر معامله 1 درصد از کل حساب معاملاتی خود را برای این معامله ریسک میکنید. اگر حد ضرر شما فعال شود، 1% از حساب خود را از دست خواهید داد که مقدار دلاری آن معادل 100 دلار میشود. با این حال، اگر به هدف سود خود برسید، 2% سود کسب خواهید کرد که مقدار دلاری سود شما 200 دلار خواهد بود.
حالت 2: حال فرض کنید که شما مدیریت سرمایه 2% دارید، یعنی در هر معامله 2 درصد از حساب معاملاتی خود را برای این معامله ریسک میکنید. اگر حد ضرر شما فعال شود، 2% از حساب خود را از دست خواهید داد که مقدار دلاری آن معادل 200 دلار میشود. با این حال، اگر به هدف سود خود برسید، 4% سود کسب خواهید کرد که مقدار دلاری سود شما 400 دلار خواهد بود.
مدیریت سرمایه 2 درصدی، مقدار زیادی است و در مقایسه با حالت اول شما در صورت فعال شدن حد ضرر، در حال از دست دادن سرمایهای دو برابری نسبت به حالت 1 هستید.
در مثال زیر مدیریت سرمایه را به اندازه حالت 1 در نظر گرفته و ولی نسبت ریوارد به ریسک را کم کردهایم:
حالت 3: فرض کنید همان معامله را با نسبت ریوارد به ریسک در فارکس 1 به 1 (به عنوان مثال، حد ضرر 50 پیپ و هدف سود 50 پیپ) باز میکنید. اگر مدیریت سرمایه خود را 2% از کل حساب را ثابت نگه دارید، ریسک و پاداش شما به طور مساوی خواهد بود. به این معنی که اگر حد ضرر شما فعال شود، 2% از حساب خود را از دست خواهید داد و اگر به هدف سود خود برسید، 2% سود کسب خواهید کرد که هر دو معادل 200 دلار است.
در این سناریو، شما برای کسب سود به شانس بیشتری نیاز دارید. حتی اگر به تعداد مساوی معاملات برنده و بازنده داشته باشید، به دلیل نسبت ریوارد به ریسک پایین، به مرور زمان ضرر خواهید کرد؛ زیرا عواملی مانند کارمزد معاملاتی، کمیسیون بروکر و سواپ به مقدار ضرر شما اضافه خواهد شد.
همانطور که مشاهده میکنید، رعایت و برنامهریزی برای مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در کنار هم مهم هستند. مدیریت سرمایه به شما در حفظ سرمایه کمک میکند و مدیریت ریسک به شما کمک میکند تا بفهمید چه مقدار سود بالقوه برای جبران ضررهای احتمالی مورد نیاز است.
رابطه بین نسبت ریسک به ریوارد و وین ریت
نسبت ریسک به ریوارد و نرخ برد (Win Rate) دو معیار مهم هستند که معاملهگران فارکس برای ارزیابی عملکرد معاملاتی خود از آنها استفاده میکنند. در حالی که هر دو معیار مهم هستند، اما رابطه پیچیدهای بین آنها وجود دارد.
تا اینجا مفهوم ریسک به ریوارد در فارکس را آموختیم و در آموزش فارکس رایگان حسن زاده فایننس میتوانید ببینید و در ادامه تعریف نرخ برد یا وین ریت را آوردهایم:
نرخ برد به درصد معاملاتی که با سود بسته میشوند اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر نرخ برد شما 60% باشد، به این معنی است که از هر 10 معامله، 6 معامله سودآور و 4 معامله ضرر ده بوده است.
رابطه بین R/R و نرخ برد اغلب یک رابطه معکوس است. به این معنی که معاملهگران با ریوارد به ریسک بالاتر احتمالاً نرخ برد پایینتری خواهند داشت و برعکس. دوباره به مثال اول مقاله برمیگردیم، دو حالت زیر را در نظر بگیرید:
1- اگر یک معامله خرید انجام دهید که حد ضرر 50 پیپ و حد سود 100 داشته باشد (ریوارد به ریسک 2)
2- اگر یک معامله خرید انجام دهید که حد ضرر 50 پیپ و حد سود 200 داشته باشد (ریوارد به ریسک 4)
احتمال اینکه در حالت اول بازار در جهت صعودی حرکت کند و به تارگت معاملاتی برسد نسبت به حالت دوم بیشتر است. دلیل این رابطه آن است که بازار فارکس دارای نوسان قیمتی زیادی است و زمانی که شما میخواهید صبر کنید تا معامله به تارگتهای بسیار بالایی برسد، ممکن است قیمت مجدد باز گردد و حد ضرر شما فعال شود.
بنابراین گفته میشود به طور تقریبی رابطه بین نسبت ریوارد به ریسک و نرخ برد اغلب یک رابطه معکوس است.
معاملهگران با R/R بالاتر تمایل دارند تعداد معاملات سوده کمتری انجام دهند ولی سود بیشتری از معامله کسب کنند، در حالی که معاملهگران با نرخ برد بالاتر تمایل دارند تعداد معاملات بیشتری را با سود ببندند ولی مقدار سود کمتری دریافت کنند.
این سؤال که کدام مهمتر است، R/R یا نرخ برد، سؤالی است که اغلب بین معاملهگران فارکس بحث میشود. پاسخ آسانی برای این سؤال وجود ندارد، زیرا هر دو معیار مهم هستند. با این حال، به طور کلی، R/R را میتوان به عنوان معیار مهمتری در نظر گرفت. چرا که R/R پتانسیل سود و ریسک هر معامله را به طور مستقیم اندازه گیری میکند، در حالی که نرخ برد صرفاً درصد معاملاتی را که سودآور بودهاند، اندازه گیری میکند.
البته، این موضوع به معنای عدم اهمیت نرخ برد نیست. نرخ برد همچنان معیار مهمی است که باید برای هر استراتژی معاملاتی در نظر گرفته شود، زیرا به شما نشان میدهد که چه تعداد از معاملات شما به طور کلی موفق بودهاند. بهترین راه کار آن است که شما بتوانید تعادل بین ریسک به ریوارد در فارکس و نرخ برد پیدا کنید.
یافتن تعادل بین ریسک به ریوارد در فارکس و نرخ برد
کلید موفقیت در معاملات، یافتن تعادل مناسب بین ریسک به ریوارد در فارکس و نرخ برد (Win Rate) است. این به عوامل مختلفی از جمله میزان تحمل ریسک و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.
اگر یک معاملهگر محافظهکار یا همان کم ریسک هستید، ممکن است بخواهید به دنبال معاملاتی با حداقل ریوارد به ریسک در فارکس و نرخ برد بالا باشید. این استراتژی به شما کمک میکند تا تعداد معاملات ضرر ده خود را به حداقل برسانید و ثبات بیشتری را در معاملات خود داشته باشید از طرفی مقدار سود بالقوه معاملاتیتان نیز کاهش مییابد.
اگر یک معاملهگر پر ریسک هستید، ممکن است مایل باشید ریسک بیشتری را برای به دست آوردن پتانسیل سود بیشتر متحمل شوید. در این صورت، ممکن است به دنبال معاملاتی با R/R بالا و نرخ برد پایینتر باشید. به عبارتی استراتژی معاملاتی شما به این شکل میشود که تعداد معاملات ضرر ده شما بیشتر خواهد شد اما چون معاملات سود ده، از لحاظ دلاری مقدار سود بیشتری را برایتان دارد، برآیند معاملاتیتان مثبت باشد.
بهترین ریسک به ریوارد در فارکس
یافتن بهترین ریسک به ریوارد در فارکس، (R/R) به عوامل مختلفی مانند شخصیت معاملهگر، استراتژی معاملاتی و شرایط بازار بستگی دارد.
درست است که نمیتوان عدد دقیقی برای بهترین ریسک به ریوارد در فارکس بیان کرد اما حداقل نسبت ریوارد به ریسک باید 2:1 باشد یعنی شما به ازای هر واحد ریسک، پتانسیل کسب دو برابر سود را دارید.
چگونه میتوان از R/R برای بهبود نتایج معاملاتی استفاده کرد؟
در ادامه بنا بر تجربه تیم معاملاتی حسن زاده فایننس چند نکته برای بهبود نتایج معاملاتی شما آورده شده است:
1- به دنبال معاملاتی با حداقل ریسک به ریوارد در فارکس 2 باشید؛ یعنی اگر تحلیل تکنیکال انجام دادید و به این نتیجه رسیدید که معامله با احتمال بیشتری سود ده خواهد بود اما احتمالاً میزان سود آن برابر با میزان ضررش است، بهتر است وارد این معامله نشوید.
2- معاملات با R/R کمتر از 1:1 انجام ندهید. این معاملات ریسک بیشتری نسبت به پتانسیل سود دارند و باید از آنها اجتناب شود. دوستان هر معامله از شما انرژی فیزیکی و ذهنی زیادی میگیرد بنابراین بهتر است ریسک معاملاتی خود را کاهش داده و وارد معاملات با ریسک بالا نشوید.
3- شما میتوانید با کمک نسبت ریسک به ریوارد در فارکس، حجم معاملاتی خود را در هر معامله اندازه گیری کنید. معاملاتی با نسبت ریوارد به ریسک بالایی دارند، به شما امکان میدهند با حجم معاملاتی بیشتری وارد معامله شوید و برعکس. البته این نکته که همیشه باید مدیریت سرمایه را نیز رعایت کنید، به خاطر بسپارید.
4- در عین حالی که استراتژی معاملاتی مشخصی دارید باید منعطف هم باشید. در واقع شما باشد نسبت ریسک به ریوارد در فارکس خود را به طور مداوم رصد کنید. Risk/Reward Ratio شما ممکن است در طول زمان با توجه به نوسانات بازار تغییر کند. مهم است که Risk/Reward Ratio خود را به طور مداوم رصد کنید و در صورت لزوم، معاملات خود را تنظیم کنید.
ما در کانال سیگنال فارکس حسن زاده فایننس با مدیریت سرمایه و رعایت ریسک به ریوارد سیگنال های مناسب فارکس داریم که میتوانید شما هم داشته باشید.
جمع بندی
در دنیای معاملات فارکس، یافتن معاملات سودآور و مدیریت ریسک به طور همزمان، چالشی همیشگی برای معاملهگران بوده است. در این میان، “نسبت ریسک به ریوارد” به عنوان ابزاری کارآمد، نقشی نجاتدهنده ایفا میکند و به شما کمک میکند تا با درک دقیق پتانسیل سود و ریسک هر معامله، تصمیمی آگاهانه و هوشمندانه اتخاذ کنید.
توصیه میکنیم که معاملاتی در بازار فارکس انجام دهید که حداقل پاداش دو برابری نسبت به ریسک آن معامله برای شما داشته باشد و اگر میخواهید کال مارجین نشوید هیچوقت در هر معامله بیش از 2 درصد از موجودی کل خود را ریسک نکنید.
اکنون که با مفاهیم کلیدی ریسک به ریوارد در فارکس آشنا شدهاید، زمان آن فرا رسیده است که دانش خود را در عمل به کار ببندید. با صبر و حوصله، تمرین مستمر و استفاده از ابزارهای مناسب، میتوانید ریوارد به ریسک در فارکس خود را ارتقا داده و به یک معاملهگر ماهر و موفق در بازار فارکس تبدیل شوید.
سلام برای هر معامله ای حتما باید ریسک به ریوارد در نظر گرفته بشه؟