آموزش فارکس رایگان (مبتدی تا پیشرفته)

بازار تبادلات ارزی خارجی یا بازار فارکس، با وسعت و پویایی بی‌نظیر خود، دریچه‌ای به سوی فرصت‌های متعدد سودآوری دلاری و رشد را به روی فعالان اقتصادی و معامله گران گشوده است. با این وجود، ورود به این دنیای پرتلاطم بدون دانش و آمادگی لازم، خطرات و چالش‌های متعددی را به همراه خواهد داشت.

حال آموزش فارکس، به عنوان چراغی راهنما در این مسیر پر پیچ و خم، نقشی محوری در کاهش ریسک‌ها و افزایش احتمال موفقیت ایفا می‌کند. در این مقاله به آموزش فارکس رایگان (مبتدی تا پیشرفته)، به صورت گام به گام و زبان ساده می‌پردازیم.

فارکس چیست؟

بازار فارکس (Foreign Exchange Market-Forex) یا بازار معاملات ارزی، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف از سراسر دنیا نسبت به هم ارزش گذاری و معامله می‌شوند. این بازار به دلیل حجم معاملات بالا و نوسانات قیمتی زیاد، یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی برای معامله‌گران است. برای ما ایرانی‌ها، امکان کسب درآمد دلاری از طریق ترید در بازار فارکس وجود دارد.

آموزش فارکس رایگان از صفرتا صد برای مبتدیان

شاید تصور کنید که بازار فارکس فقط برای افراد خاص و حرفه‌ای مناسب است، اما این‌طور نیست! ورود به دنیای فارکس به سادگیِ چند کلیک است و شما به عنوان یک ایرانی نیز می‌توانید از این فرصت بی‌نظیر برای کسب سود استفاده کنید.

خب شاید هم نگران تحریم‌ها هستید؟ جالب است بدانید برخی بروکرهای معتبر فارکس هیچ مشکلی با کاربران ایرانی ندارند و شما به راحتی می‌توانید در آن‌ها حساب معاملاتی باز کنید.

نگرانی بایت واریز و برداشت پول چطور؟ دغدغه واریز و برداشت پول از بروکرها برای ایرانیان حل شده است. تعدادی از بروکرهای برتر دنیا از پرداخت ریالی پشتیبانی می‌کنند و شما به راحتی می‌توانید از طریق درگاه‌های امن ایرانی، حساب خود را شارژ و سودتان را برداشت کنید. همچنین در حال حاضر امکان واریز و برداشت ارز دیجیتال نیز برای شما فراهم است.

پس فرصت را از دست ندهید. همین الآن با مطالعه این مقاله که در آن به آموزش فارکس از صفرتا صد برای مبتدیان می‌پردازیم، قدم به دنیای پرماجرا و سودآور فارکس بگذارید. این محتوا برای افرادی که تازه می‌خواهند با فارکس آشنا شوند یا افرادی که می‌خواهند اطلاعات خود را در این زمینه تکمیل کنند، مناسب است.

آیا فارکس برای شما مناسب است؟

آیا ترید در بازار فارکس برای من مناسب است؟ این سؤالی است که بسیاری از افراد قبل از ورود به دنیای معاملات فارکس از خود می‌پرسند. برای پاسخ به این سؤال نیاز دارید تا عوامل مختلف را بررسی کنید، از جمله:

میزان ریسک‌پذیری شما: فارکس بازاری پر نوسان است و معاملات در آن با ریسک بالایی همراه است. اگر به دنبال سرمایه‌گذاری بدون ریسک هستید، فارکس گزینه مناسبی برای شما نیست.

میزان دانش و تجربه شما: برای موفقیت در فارکس، نیاز به دانش و مهارت کافی در زمینه تحلیل بازار و معاملات دارید. اگر هیچ تجربه قبلی در این زمینه ندارید، قبل از شروع معاملات واقعی، باید به آموزش و کسب تجربه بپردازید.

اهداف مالی شما: فارکس می‌تواند برای کسب سود کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد. اگر به دنبال سودهای سریع و نجومی هستید، فارکس گزینه مناسبی برای شما نیست.

میزان تعهد و نظم شما: معامله در فارکس نیازمند تعهد و نظم بالایی است. شما باید به طور مرتب اخبار و تحولات بازار را دنبال کنید و با نظم و انضباط به معاملات خود بپردازید. همچنین برای موفقیت در فارکس، نیاز به صبر و حوصله دارید.

وضعیت مالی شما: معاملات در فارکس نیازمند سرمایه اولیه است. قبل از ورود به این بازار، باید از وضعیت مالی خود مطمئن باشید و از سرمایه‌ای که برای زندگی روزمره خود نیاز دارید، در معاملات استفاده نکنید.

علاوه بر موارد فوق، باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که: ترید در بازار فارکس حداقل برای دو سال ابتدای یادگیری یک شغل تمام وقت نیست؛ زیرا باید تجربه و مهارت در این بازار کسب کنید.

در ضمن ترید در فارکس یک کازینو نیست و معاملات در آن بر اساس شانس و تصادف نیست باید پایه و اساس بازار را بشناسید و مطابق با آن عمل کنید.

3 دلیل که نشان می‌دهد فارکس برای شما مناسب است؟

فارکس، به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، فرصت‌های بی‌نظیری را برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در اختیار افراد سراسر دنیا قرار می‌دهد. اگر به دنبال راهی برای کسب سود دلاری، افزایش استقلال مالی هستید و از ریسک‌پذیری و چالش‌های جدید استقبال می‌کنید، فارکس می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

در ادامه به 3 دلیل اشاره می‌کنیم که نشان می‌دهد فارکس می‌تواند برای شما مناسب باشد:

1- دسترسی به بازار جهانی: فارکس بازاری 24 ساعته و 5 روزه در هفته است که در آن می‌توانید به معامله انواع جفت ارزها، سهام، کالاها و شاخص‌ها بپردازید. این تنوع، فرصت‌های بی‌نظیری را برای سرمایه‌گذاری در اختیار شما قرار می‌دهد و به شما امکان می‌دهد تا از نوسانات بازارهای مختلف به نفع خود استفاده کنید.

2- پتانسیل کسب سود بالا: فارکس به دلیل نقد شوندگی بالا و نوسانات زیاد، پتانسیل کسب سود بالایی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. البته این پتانسیل سود بالا با ریسک بالایی نیز همراه است و شما باید با دانش و مهارت کافی وارد این بازار شوید.

3- کنترل و استقلال: در فارکس شما به عنوان یک معامله‌گر مستقل، خودتان تصمیم می‌گیرید که چه زمانی، چه مقدار و چه چیزی را معامله کنید. این استقلال به شما امکان می‌دهد تا با توجه به شرایط و اهداف خود، بهترین استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید.

3 دلیل که نشان می‌دهد فارکس برای شما مناسب نیست؟

بهتر است بدانید که ورود به بازار فارکس بدون در نظر گرفتن ریسک‌ها و الزامات آن، می‌تواند به ضرر و زیان‌های سنگین منجر شود، بنابراین قبل از ورود به بازار فارکس شرایط زندگی و شخصیتی خود را باید بررسی کنید.

1- نداشتن شخصیت ریسک‌پذیر:

معامله در فارکس ذاتاً با ریسک همراه است. نوسانات بازار می‌تواند شدید باشد و ضررهای ناگهانی را به همراه داشته باشد. اگر شما از ریسک‌پذیری بالایی برخوردار نیستید و به راحتی با ضرر کنار نمی‌آیید، فارکس می‌تواند برای شما اضطراب و استرس زیادی ایجاد کند.

2- نداشتن زمان کافی برای یادگیری و ترید:

موفقیت در فارکس به دانش و مهارت نیاز دارد. شما باید زمان کافی برای یادگیری مفاهیم پایه‌ای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک اختصاص دهید. همچنین باید به طور مرتب اخبار و تحولات اقتصادی را دنبال کنید و از نوسانات بازار آگاه باشید. اگر شما شغل پرمشغله‌ای دارید و یا به طور کلی زمان کافی برای یادگیری و ترید کردن ندارید، فارکس می‌تواند برای شما چالش‌برانگیز باشد.

3- افراد با انتظارات بی‌جا:

بسیاری از افراد به اشتباه تصور می‌کنند که فارکس راهی سریع برای ثروتمند شدن است. این در حالی است که موفقیت در این بازار به تلاش، صبر و انضباط نیاز دارد. اگر شما به دنبال سودهای سریع و بادآورده هستید، فارکس می‌تواند شما را به شدت ناامید کند.

بیشتر بخوانید: آموزش خصوصی فارکس

اصطلاحات مهم فارکس

قبل از هر چیز، لازم است با برخی از اصطلاحات مهم فارکس که پایه فارکس است آشنا شوید. در ادامه، به برخی از مهم‌ترین اصطلاحات فارکس اشاره می‌کنیم:

بروکر فارکس چیست؟

بروکر فارکس یا کارگزار فارکس، شرکتی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در بازار تبادل ارز خارجی (فارکس) معامله کنند؛ به عبارت دیگر، بروکر واسطه‌ای بین معامله‌گر و بازار فارکس است و در قبال خدمات خود، هزینه دریافت می‌کنند. انتخاب یک بروکر مناسب برای معامله در فارکس بسیار مهم است. در واقع شما بروکر فارکس را باید مانند یک همراه و یار در معاملات خود ببینید حال اگر یک همراهی داشته باشید که مثلاً دزد است، طبیعتاً باعث خالی شدن جیب شما خواهد شد.

هنگام انتخاب بروکر فارکس باید به عواملی مانند رگولاتوری، اسپرد، کمیسیون، پلتفرم معاملاتی و خدمات پشتیبانی توجه کنید.

جفت ارز در فارکس چیست؟

به ترکیبی از دو ارز رایج مختلف (ارز فیات مانند دلار، یورو، پوند، فرانک و …) که برای معامله در بازار فارکس استفاده می‌شود، جفت ارز فارکس (Currency Pair) میگویند؛ به عبارت دیگر، شما در فارکس یک ارز را در مقابل ارز دیگر می‌خرید یا می‌فروشید. به عنوان مثال EUR/USD جفت ارزی است که در آن، یورو (EUR) ارز فیات در اروپا در مقابل دلار آمریکا (USD) مبادله می‌شود.

با توجه به آنکه دو ارزی که نسبت به یکدیگر معامله می‌شوند، ارز فیات کدام کشورها باشد، جفت ارزها به سه دسته 1- جفت ارز اصلی، 2- جفت ارز فرعی و 3- جفت ارز اگزوتیک یا نامتعارف تقسیم می‌شوند.

نرخ تبدیل (Exchange Rate) در فارکس

نرخ تبدیل یا نرخ برابری (Exchange Rate) در فارکس، ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر را نشان می‌دهد. به عنوان مثال در EUR/USD، نرخ تبدیل نشان می‌دهد که چند واحد از EUR برای خرید یا فروش USD مورد نیاز است.

مثال: فرض کنید نرخ تبدیل EUR/USD برابر با 1.3000 باشد. این به چه معناست؟ در واقع برای خرید 1 یورو، به 1.30 دلار آمریکا نیاز دارید؛ به عبارت دیگر، هر یورو 1.30 دلار آمریکا ارزش دارد.

نرخ تبدیل در فارکس به طور مداوم در حال تغییر است. این نرخ تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند عرضه و تقاضا، سیاست‌های اقتصادی، اخبار و رویدادهای سیاسی و بلایای طبیعی قرار می‌گیرد.

برای آنکه حتی کوچک‌ترین جزئیات معامله‌گری در فارکس را یاد بگیرید، نیاز دارید توسط یک تیم حرفه‌ای آموزش ببینید. به این منظور آموزش فارکس در مشهد را به شما توصیه می‌کنیم.

لانگ و شورت چیست؟

معاملات لانگ و شورت دو ابزار قدرتمند برای کسب سود در بازار فارکس هستند. با استفاده از این دو استراتژی، شما می‌توانید از هم حرکات صعودی و هم نزولی قیمت‌ها سود ببرید.

پوزیشن لانگ (Long):

پوزیشن لانگ یا جهت معاملاتی لانگ (Long): در زبان فارسی معنی واژه «Long»، واژه «بلند» می‌شود و «بلند» یک کلمه ناملموس برای انجام معاملات است به همین دلیل از خود لانگ «Long» برای انجام معاملات خرید یا باز کردن پوزیشن های معاملاتی خرید استفاده می‌کنیم.

در معاملات «Long»، معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که قیمت یک جفت ارز در آینده افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، آن جفت ارز را می‌خرد و منتظر می‌ماند تا قیمت آن بالا برود تا با فروش آن در قیمتی بالاتر، از تفاوت قیمت خرید و فروش سود دلاری کسب کند.

پوزیشن شورت (Short):

معامله شورت در فارکس یا پوزیشن شورت (Short)، نوعی معامله است که در آن شما بر روی کاهش قیمت یک جفت ارز شرط می‌بندید؛ به عبارت دیگر، شما پیش‌بینی می‌کنید که ارزش یک ارز در آینده کاهش خواهد یافت و از این پیش‌بینی برای کسب سود استفاده می‌کنید. اگر معتقدید که قیمت یک جفت ارز در حال کاهش است، می‌توانید از معامله شورت برای کسب سود از این روند استفاده کنید.

فرض کنید که شما معتقدید که ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) در حال کاهش است. شما می‌توانید یک معامله شورت در EUR/USD باز کنید. در این حالت، شما یورو را در قیمت فعلی (مثلاً 1.23456) می‌فروشید و در صورت درست بودن پیش بینی و با کاهش قیمت، سود دلاری کسب خواهید گرد، اما اگر قیمت افزایش پیدا کند شما متضرر خواهید شد.

بیشتر بخوانید: معاملات لانگ و شورت در فارکس چیست؟ و تفاوت معامله لانگ و شورت

پیپ و پیپت چیست؟

در بازار فارکس، پیپ و پیپت در فارکس واحدهای اندازه‌گیری برای تغییرات قیمت جفت ارزها هستند. پیپت، واحد اندازه‌گیری کوچک‌تر از پیپ است. معامله‌گران برای محاسبه سود و زیان خود در معاملات فارکس از پیپ و پیپت استفاده می‌کنند و جالب است بدانید که ارزش هر پیپ یا پیپت (پوینت) برای جفت ارزهای مختلف متفاوت است.

پیپ (PIP)، کوچک‌ترین واحد تغییرات قیمت یک جفت ارز بوده و مخفف عبارت «Point In Percentage» است. یک پیپ برابر با یک هزارم واحد از نرخ برابری است. به عنوان مثال، اگر نرخ خرید EUR/USD برابر با 1.2345 باشد، یک پیپ به معنای تغییر قیمت EUR/USD به میزان 0.0001 است.

اگر قیمت جفت ارز EUR/USD از 1.2345 به 1.2346 افزایش یابد، 1 پیپ افزایش یافته است.

اگر قیمت جفت ارز GBP/USD از 1.5678 به 1.5677 کاهش یابد، 1 پیپ کاهش یافته است.

بهتر است بدانید مفهوم پیپ (PIP)، در جفت ارزهایی که یک طرف آن‌ها ین ژاپن (JPY) قرار دارد. با تعریف فوق متفاوت است. برای مثال اگر در جفت ارز USD/JPY نرخ برابری 142.141 باشد، به عدد دوم پس از اعشار پیپ گفته می‌شود.

در دنیای معاملات فارکس، کوچک‌ترین تغییرات قیمت هم می‌توانند به سود یا ضرر بزرگی تبدیل شوند. به همین دلیل، معامله‌گران از واحدی به نام «پیپ» برای اندازه‌گیری این تغییرات ظریف استفاده می‌کنند؛ اما گاهی اوقات، دقت پیپ کافی نیست و به واحدی دقیق‌تر نیاز داریم. اینجا است که «پیپت» به کمک ما می‌آید.

پیپت که به پوینت (Pipette – Point) هم معروف است، واحدی کوچک‌تر از پیپ است. یک پیپت برابر با 0.00001 (یک صد هزارم) یا یک دهم پیپ است.

برای مثال: اگر قیمت جفت ارز EUR/USD از 1.23456 به 1.23457 افزایش یابد، 1 پیپت افزایش یافته است.

در جفت ارزهایی که یک طرف آن‌ها ین ژاپن (JPY) است، به رقم سوم پس از اعشار پیپت گفته می‌شود. برای مثال، اگر قیمت GBP/JPY از 188.992 به 188.993 برسد، می‌گوییم 1 پیپت کاهش یافته است.

لات و میکرو لات چیست؟

لات چیست؟ لات (Lot) واحد اندازه‌گیری حجم معاملات در بازار فارکس است. یک لات استاندارد، برابر با 100 هزار واحد از یک ارز است. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری یک لات EUR/USD را بخرد، یعنی 100 هزار یورو را با دلار آمریکا خریداری می‌کند.

اندازه لات، تأثیر مستقیمی بر میزان سود یا ضرر یک معامله دارد. برای مثال، اگر یک تریدر معامله خرید روی جفت ارز یورو دلار باز کند و قیمت EUR/USD یک پیپ افزایش یابد، معامله‌ با حجم یک لات EUR/USD، 10 دلار سود می‌دهد؛ اما اگر حجم معامله با 0.1 لات باشد، سود معامله 1 دلار خواهد بود.

تا اینجا متوجه شدیم که «لات در فارکس چیست؟» اما برای معامله‌گران تازه‌کار یا کسانی که تمایل به ریسک کمتری دارند، لات می‌تواند حجمی بزرگ و سنگین باشد. در اینجا است که میکرو لات به عنوان راه حلی مناسب به کمک معامله‌گران می‌آید.

میکرو لات چیست؟ میکرو لات، واحد معاملاتی کوچک‌تر از لات است که به معامله‌گران امکان می‌دهد با حجم‌های پایین‌تر وارد معاملات فارکس شوند. هر میکرو لات معادل 1000 واحد از ارز پایه در یک جفت ارز است. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر یک میکرو لات در جفت ارز EUR/USD باز کند، به معنای خرید یا فروش 1000 واحد یورو در برابر 1000 واحد دلار آمریکا است.

اسپرد در فارکس چیست؟

اسپرد در فارکس، اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز یا هر نماد معاملاتی دیگر است. به عنوان مثال، اگر نرخ خرید EUR/USD برابر با 1.2345 باشد و نرخ فروش آن نیز برابر با 1.2347 باشد، اسپرد این جفت ارز برابر با 0.0002 خواهد بود.

در واقع اسپرد همان کارمزد معاملات است که به بروکر به ازای خدماتی که به ما می‌دهد، دریافت می‌کند.

اثر اسپرد بر سود و زیان در فارکس

اگر یک معامله‌گر در یک معامله سود کند، مقدار سود او به میزان اسپرد کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر EUR/USD را با 1.2345 خریده و با 1.2350 فروخته باشد، سود او برابر با 0.0005 پیپ خواهد بود. ولی به دلیل آنکه اسپرد این جفت ارز برابر با 0.0002 است، سود خالص معامله‌گر برابر با 0.0003 پیپ می‌شود.

در مقابل، اگر یک تریدر در یک معامله ضرر کند، به اندازه اسپرد، به مقدار ضرر او نیز اضافه می‌شود. برای مثال، اگر معامله‌گر EUR/USD را با 1.2345 فروخته و با 1.2343 خریده باشد، ضرر او برابر با 0.0002 پیپ خواهد بود. از آنجایی که اسپرد جفت ارز برابر با 0.0002 است، ضرر خالص معامله‌گر برابر با 0.0004 پیپ خواهد بود.